Во времена Великой депрессии студент-ветеринар Якоб оставляет учёбу, когда его родители трагически погибают. Он присоединяется к цирку "Братья Бензини", самому грандиозному шоу на планете. Там он начинает работать ветеринаром, а также встречает прекрасную наездницу Марлену.
Марлена, однако, замужем за Августом — харизматичным, но жестоким дрессировщиком. Якоб влюбляется в неё, что создаёт напряжённую и сложную ситуацию в цирке.