Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется на поиски пропавших родителей. Они исчезли во время этнографической поездки по Пермскому краю. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в места, где свои правила. Природа здесь сурова, а люди живут по старинке.
В лесных землянках селятся отшельники, а лечат болезни у колдунов. Местные верят, что неудачи насылают ведьмы. Говорят, в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор не верил в мифы коми-пермяков, но скоро осознал, насколько реальность сложнее его ожиданий.