1927-й. Транссиб. В вагонах под охраной везут бумаги, способные изменить судьбы двух держав — СССР и Китая. Под маской пассажиров прячутся шпионы и наёмники, готовые на убийство ради этих документов. Молодой красноармеец и бывший агент царской охранки вынуждены действовать вместе. Их цель — найти и обезвредить врага, угрожающего обоим государствам.