Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовили к рискованной зарубежной миссии. Но после небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где дни проходят в монотонном наблюдении за иностранцами. Со временем юноша задумывается, верный ли путь он избрал для себя.
Паша Иванов, отслужив на границе, обезвредил банду, грабившую сберкассы, и получил предложение работать в ленинградском КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность городских руководителей. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждет борьба с идеологическими угрозами и терактами.
