В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская пара решает взять малышку из детского дома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Её странные таланты приносят множество сложностей, к которым приёмные родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.
